苹果Vision Pro国内开售 重点关注两条投资主线
2024-08-19 【 字体:大 中 小 】
6月28日,沪指盘中强势震荡上扬,一度涨超1%;创业板指回落走低;两市成交额有所放大,场内超3000股飘红。
行业板块涨多跌少,船舶制造、消费电子、电网设备、电子元件、贵金属、航天航空板块涨幅居前,证券、文化传媒、酿酒行业、房地产服务、能源金属板块跌幅居前。
苹果VisionPro在国内正式发售,作为一款革命性的空间计算设备,该设备可以通过一个旋钮,在增强现实和全虚拟现实(VR)之间切换。在交互方式上,用户不需要手柄,使用手势动作等运动方式即可实现输入。银河证券表示,长期来看,国内外混合现实(MR)年复合增速乐观,利好苹果相关供应链,AI芯片及渠道服务商等;国投证券指出,AppleVisionPro入华后将对AR/VR/MR产业的产品范式与内容生态带来积极影响,更加有利于国内内容生态的培育和发展;东北证券认为,随着AppleVisionPro在全球开售,MR行业将迎来“iPhone”时刻。
作为第一代产品,VisionPro距离理想状态,在重量、显示、视频透视、价格、个人适配方面都具有进一步升级空间。当前阶段重点关注AppleVisionPro的两条投资主线:
1、硬件终端出货量从小批量到百万、千万量级的演变过程中,客户更加关注供应链公司的产能保障及规模效应,零部件及设备公司有望向龙头集中,关注产业链生态中地位稳固的龙头公司;
2、二代及后续产品有功能变化/份额显著提升逻辑的环节,如硅基OLED、VST升级、结构件及零配件升级、电池升级等相关受益公司。
银河证券:国内外混合现实(MR)年复合增速乐观
短期来看,VisionPro的全球发售可能仍面临与美国相似的困境;但长期来看,国内外混合现实(MR)年复合增速乐观,叠加VisionPro应用程序的生态持续优化,有望突破当前需求瓶颈,提振换机需求;同时利好苹果相关供应链,AI芯片及渠道服务商等。
东海证券:VisionPro平价二代产品更能吸引大众消费者
VisionPro的高昂定价注定了其首批用户将主要为发烧友和App开发者,而非普通大众。其目的在于通过首款MR产品锚定MR软硬件标准,吸引苹果生态的开发者加入并培育VisionOS的软件生态,待时机成熟再推出平价的第二代产品,从而吸引大众消费者。
国投证券:VisionPro有利于国内内容生态的培育和发展
AppleVisionPro是当前毫无疑问的增强/虚拟现实设备标杆,入华后将对AR/VR/MR产业的产品范式与内容生态带来积极影响。产品范式方面,VisionPro确立了VR+VST将成为相当长时间内通用MR产品的核心形态和技术路线,其中光学显示与核心计算模块的技术方案也具备参考和跟进意义。内容生态方面,国内内容厂商上线VisionPro的逻辑更加顺畅,更加有利于国内AR/VR/MR内容生态的培育和发展。
东北证券:MR行业将迎来“iPhone”时刻
随着AppleVisionPro在全球开售,产品销量将进一步走高。未来随着内容生态持续完善,MR行业将迎来“iPhone”时刻,相关产业链企业将广泛受益。
华安证券:全球AR/VR/MR市场2025年有望达191亿美元
经测算,全球AR/VR/MR市场空间从2016年6.7亿美元增长至2022年41.6亿美元,复合增速为35.6%。2023年市场空间可达46.4亿美元,同比增长11.4%,受益于MR相关产品的推出,到2025年市场规模有望达到191亿美元,2022年至2025年复合增速为66.2%。
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