日股重返历史巅峰,本土散户终于要出手了
2024-05-31 【 字体:大 中 小 】
日本金融厅的一位官员指出,目前国内已经开设了约2000万个NISA账户,20多岁和30多岁的人似乎正在迈出投资的第一步。
本周,日经225指数一举超越1989年末的纪录高位38957点,创历史新高。而随着日股重返巅峰,原本不为所动的本土散户终于要出手了。
近日,据媒体报道,日本金融厅的一位官员指出,目前国内已经开设了约2000万个NISA(小额投资非课税制度)账户,20多岁和30多岁的人似乎正在迈出投资的第一步。
就在今年年初,日本政府对NISA制度进行了改革。新NISA的覆盖面进一步扩大,并将免税永久化。其中,成长型NISA投资免税额度上限扩至240万日元,定期投资型NISA扩至120万日元。分析师认为,新NISA将对个人金融资产由储蓄转向投资并助力股市起到一定作用。
而日本证券公司的数据表明,随着新NISA制度的实行,日本散户投资者正以创纪录的速度通过NISA账户购买股票,其中日本烟草等高股息股票受到特别关注。
外国投资者的疯狂涌入,被认为是日本股市本轮大涨的潜在驱动力。东证的数据显示,在整个一月份净买入的基础上,二月份第一个完整交易周,外资在东证主板市场净买入了3780亿日元的现金股票。
而反观日本国内,许多散户投资者仍保持警惕。早期证据表明,日本人的账户中存入的产品要么是美国股票,要么是全球一篮子股票,而不是国内股票。这在一定程度上是由于1989年泡沫破灭留下的创伤,许多日本人仍然认为股市的风险只比赌场稍微小一点。
华尔街见闻此前提及,由于老年散户投资者普遍经历过泡沫时代、极盛到极衰的转变过程,因其拥有更强的风险规避意识。在过去长达25年的通缩时期中,她们更倾向于持有现金,并在股市上涨时“见好就收”,擅长“逆向投资”,因此想要让老年投资者的存款推动日股涨幅似乎并不容易。
与此同时,20多岁和30多岁的日本散户投资者往往对股票更感兴趣,因为他们在成年后的大部分时间里经历过市场的繁荣。随着对社会福利计划可持续性的担忧日益增加,许多人正在使用NISA账户和其他工具来积累资产。
松井证券高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示,开设新NISA账户的申请比去年同期增加了一倍,行政流程“几乎跟不上”。
在全新的高位背后,日股市场的基本面、日本经济的结构、日股投资者的构成,其实已经与当初截然不同。
分析人士指出,归根结底源于盈利驱动,即企业盈利持续改善。东京证券交易所多年来积极进行上市公司治理,改善企业利润表,今年1月还要求上市公司自愿提出提高资本效率的业务计划,并警告称没有有效利用其资本的公司最早可能在2026年面临退市前景。
此外,日本宽松的货币环境为其股价抬升提供了支撑。T.Rowe Price新兴市场和日本股市投资组合专家Daniel Hurley在本周早些时候的一份研究报告中表示,日元疲软是推动股市上涨的主要因素之一。
没有多少市场人士当前会认为,眼下的日股像34年前那样充斥着泡沫。事实上,如今即便日股再创新高,其在全球股市中的占比也不过仅有6%,而在1989年的占比为40%。
还有一个显著的变化是,1989年由于资产价格膨胀,银行成为日本市场上真正的重量级企业。现在的市场更加平衡和多样化,主要公司包括索尼、休闲服装连锁店运营商迅销,半导体设备制造商Tokyo Electron排名第五。
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责任编辑:周唯
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